LCD paneli će nastaviti da dominiraju tržištem u srednjoročnom i dugoročnom periodu, a ciklični atributi se menjaju

LCD paneli će nastaviti da dominiraju tržištem u srednjoročnom i dugoročnom periodu, a ciklični atributi se menjaju

Posljednjih godina, tržišna konkurencija svjetske industrije LCD panela doživjela je velike promjene. U 2023. godini postoji samo osam od deset velikih tvornica LCD panela u svijetu; Kineske tvorničke isporuke LCD panela na svjetskom tržištu počele su probijati 70%; Od februara, iako maloprodajna potražnja na tržištu terminala nije doživjela značajan napredak, cijene LCD panela su porasle sve do danas.

Pod velikim promjenama, praktičari u industriji počeli su pažljivo razmišljati o dugoročnoj vrijednosti industrije LCD panela.

Vjerujemo da će: u sljedećih 5-8 godina L CD panel i dalje biti glavni tehnološki proizvodi u industriji displeja; Takođe, periodična priroda CD panela slabi.

Navedena presuda se provodi sa šest aspekata.

Prvo, u vidljivoj budućnosti, ponuda kapaciteta LCD panela se stabilizuje ili čak smanjuje.

1) Proširenje kapaciteta LCD panela dolazi do kraja, a linija niske generacije izlazi.

Osim toga, CEC Panda je krajem 2022. zatvorila tvornicu G6 s mjesečnim proizvodnim kapacitetom od 90.000 velikih ploča. Globalno, u doglednoj budućnosti, osim proizvodne linije Vedanta G8.6, koja bi se mogla masovno proizvoditi u Indiji već 2026. godine nema planiranih novih LCD proizvodnih linija, a ukupna stopa rasta kapaciteta ostaje na izuzetno niskom nivou.

2) Konkurentnost proizvodne linije Japana i Južne Koreje je nedovoljna, sljedećih nekoliko godina će izaći iz konkurencije LCD tržišta, ili transformacija ili zatvaranje.

Podložno pritisku fabričkih troškova i izazovima profita, Samsung je prodao kinesku proizvodnu liniju Suzhou G8.5 kineskom proizvođaču Huaxing Optoelectronics (CSOT), a njegove tri LCD proizvodne linije u Južnoj Koreji u potpunosti su prešle na QD OLED i potpuno se povukle iz Tržište LCD panela.

Fabrika LGD Korea Paju P7 G7.5 s mjesečnim proizvodnim kapacitetom od 160.000 velikih ploča zatvorena je u Q4 2022, fabrika u Guangzhouu prema strategiji smanjenja gubitaka trenutno gasi Fazu 2 proizvodni kapacitet od 100.000, samo 110.000 preostalih kapaciteta rada , i aktivno nastoji prodati.

3) Kineski tajvanski izvoz kapaciteta se prebacuje na različite aplikacije i proizvode.

Dva najveća proizvođača panela na Tajvanu, Innolux i AUO, nastavljaju da transformišu svoje portfelje proizvoda i scenarije primene. Inolux je planirao da ugasi svoju proizvodnu liniju Fab4 G5.5 s mjesečnim kapacitetom od 150K početkom 2024., ili pređe na antene s tečnim kristalom s ravnim ekranom poluvodiča za tržište satelita u niskoj orbiti. Očekuje se da će Inoluxova proizvodna linija G6 za velike ploče od 350K i proizvodna linija za proizvodnju velikih ploča AU od 260K G6 preći na različite aplikacije kao što su industrijska kontrola i rendgensko snimanje 2024. godine, te kapacitet koji se može dodijeliti tradicionalnim aplikacijama kao što su ekrani i TVS se smanjuje.

Iz perspektive najvećeg područja isporuke TV panela, prema prognoznim podacima RUNTO Technology, u 2023. godini globalna isporuka LCD TV panela iznosiće 246 miliona komada, što je pad od 2,5%. Do 2027. godine, godišnje isporuke neće premašiti maksimum iz 2020. od 268 miliona tableta.

   Sdrugo, oblast potražnje: glavne kategorije aplikacija i dalje održavaju stabilan rast.

Broj terminala u industriji displeja ostat će stabilan u narednih nekoliko godina, ali zbog rasta prosječne veličine, površina zaslona će zadržati složenu godišnju stopu rasta od više od 3% od 2020. do 2030. godine.

1) Najveća daljnja primjena globalnih displeja je TV, koja čini više od 70% područja isporuke displeja. Velika veličina dva glavna TV tržišta u Kini i Sjedinjenim Državama brzo se razvijala, što je dovelo do ubrzanja rasta velike veličine globalnog panela. Prema podacima Omdia, sa 43,5 inča u 2017. na 48,5 inča u 2021. godini, povećanje od oko 1 inča godišnje.

Među njima, prema podacima RUNTO, kinesko TV tržište u prvom kvartalu 2023. godine, tržišni udio 65-inča je premašio 55 inča, postajući najveća veličina, a ušla je potražnja za 75+ inča period brzog rasta. Do juna 2023. prosječna veličina u Kini je premašila 60 inča.

U 2022. godini prosječna veličina američkog TV tržišta iznosit će 51,4 inča, a očekuje se da će se povećati za 1 inč na 52,4 inča do 2023. godine.

2) Mnoga područja prikaza komercijalnih i javnih informacija (C/P ID), kao što su turizam, ugostiteljstvo, maloprodaja i transport, igraju ključnu ulogu u potrošnji velikih LCD panela. Kratkoročno, očekuje se da će potražnja za LCD komercijalnim ekranima porasti za najmanje 10% u 2024. Dugoročno, umjetna inteligencija (AI) se postepeno integrira u svakodnevni život ljudi. Kao važan interfejs za interakciju između čoveka i računara trenutno, tehnologija displeja, posebno tehnologija displeja sa povratnom spregom na dodir, biće brzo popularizovana u svim aspektima ljudskog života u okviru promocije veštačke inteligencije.

Prva i dvije točke su kombinovane kako bi se dobio pogled: između fluktuacije ponude i potražnje na oba kraja, vjerovatnoća velikog raspona prekomjerne ponude displeja u budućnosti je niska, a opće stanje blage fluktuacije se održava .

Treće, postojeća konkurentna tehnologija: LCD osnovni disk je stabilan, a pretnja zamenom je pod kontrolom.

U aplikacijama za velike ekrane kao što su displeji i TVS, OLED nema prednost, a LCD će ostati mainstream tržišta u sljedećih 5-10 godina. OLED se uglavnom razvija u oblasti malih dimenzija.

Prema podacima RUNTO-a, u 2022. godini ukupna površina isporuka globalnog tržišta displej panela iznosi oko 240 miliona kvadratnih metara, od čega je površina isporuke LCD panela 93%, zauzimajući apsolutnu prednost, a OLED paneli samo 6,8%. .

1) Polje primjene LCD panela je bogato. U oblasti TV-a, LCD isporuke su činile 96% ukupne površine u 2022. godini, što je apsolutno dominantno. OLED je ograničen vlastitom visokom cijenom, niskim prinosom i drugim faktorima, kao i Mini LED pozadinskim osvjetljenim LCD-om i sve više bližim performansama, sve više i više razlike, trenutno se koristi samo za mnoge TV marke od malog broja modela, stvarna prodaja je izuzetno ograničena, au posljednje dvije ili tri godine dolazi do pada trenda, nedovoljno da stvori alternativnu prijetnju LCD tehnologiji. Zapravo, na polju velikih televizora, Mini LED LCD televizori sa pozadinskim osvjetljenjem će postupno postati popularni i postati glavna snaga ekrana velikog ekrana.

U budućnosti, OLED bi trebao biti smanjen na iste proizvodne troškove kao i Min LED LCD sa pozadinskim osvjetljenjem, a udio treba brzo povući da bi imao šansu, ali trenutna prilika je mala. Osim toga, lanac industrije OLED uzvodno predstavlja visok stepen monopola, a prag je visok, što je prilično nepovoljno za snabdevanje kapaciteta proizvodnje OLED panela.

2) U polju ekrana, u 2022, globalna površina isporuke LCD ekrana je 26,55 miliona kvadratnih metara, što čini 99,8%, a površina isporuke OLED ekrana je samo 43,000 kvadratna metra , što čini samo 0,2%. Barem u naredne tri godine, glavnim pravcem evolucije displeja će takođe dominirati Mini LCD ekrani sa LED pozadinskim osvetljenjem, a ne OLED.

3) U oblasti notebook i tablet računara, 2022. godine globalni LCD panel je činio 97% ukupne površine isporuke, što je takođe u dominantnoj poziciji. Od 2020. godine, iako je OLED počeo da se uvodi na tržište, u smislu tržišnog udjela, tržišni udio je i dalje vrlo mali u odnosu na LCD panele, a područje isporuke u 2022. iznosi samo oko 3%. Nedostatak performansi troškova je glavni razlog za relativno spor rast propusnosti OLED-a.

Sljedeća tržišna varijabla leži u Appleovoj primjeni OLED-a na IT tržištu, kao i ulaganju Samsung Display-a i LGD-a u G8.{1}} proizvodnu liniju IT OLED panela. Po najoptimističnijoj stopi razvoja, OLED paneli sa visokim PPI ući će na IT tržište u serijama nakon 2025. godine; A zamjena velikih razmjera je još uvijek daleko.

     4) U oblasti mobilnih telefona, OLED penetracija je brža, a očekuje se da će do 2028. godine OLED dostići skoro 50% penetracije. Međutim, LCD paneli, sa svojim prednostima u pogledu cijene, još uvijek mogu zadržati jeftino tržište, a globalna potražnja neće nestati. Osim toga, prema podacima Omdia, kategorija mobilnih telefona će činiti samo manje od 8% svih displeja 2022. godine.

Četvrto, budući mogući tehnički put: Micro LED tehnologiju je teško komercijalizirati kod kuće.

Iz perspektive rasporeda patenata, tehničkih karakteristika, tehnoloških otkrića i uskih grla industrijskog lanca, razvojne mogućnosti Micro LED-a vjerovatno će nadmašiti OLED i postati široko korištena tehnologija prikaza.

Ali to je daleko od velike komercijalizacije. U sljedećih pet godina, primjena Micro LED bit će ograničena na polje komercijalnog i javnog prikaza informacija, da bi se ulazak na ogromno tržište kućnih TV-a i dalje suočavao s tri izazova: tehnologija nije standardizirana proizvodnja, lanac nabavke je previše složen , a cijena je visoka. Broj i veličina aplikacija na komercijalnim komunalnim i domaćim tržištima daleko su od istog reda veličine.

Prema podacima RUNTO-a, u 2022, globalne isporuke Micro LED TV-a su manje od 2,000 jedinice, a optimista je da će tri godine kasnije, 2025. godine, globalne isporuke Micro LED TV-a biti oko 30,000 jedinica, manje od 0,02% ukupnog tržišta.

Na osnovu tehnološke zrelosti, prednosti u pogledu troškova, poređenja performansi i širine polja primjene, LCD paneli su još dugo apsolutni mainstream tržišta, a očekuje se da se alternativni rizici koje predstavljaju LED i Micro LED mogu kontrolisati.

PET. Promjene u konkurenciji i poslovanju svjetskih proizvođača: pravo govora prebačeno je u Kinu, koncentracija je povećana, a proizvodnja je određena prodajom

U januaru 2023. deset fabrika TV panela u svijetu postalo je osam bez Samsunga i CEC-a.

Osim toga, mijenja se i operativna strategija velikih proizvođača panela. Dva povećanja cijena panela u oktobru 2022. i februaru 2023. uspješni su pokušaji i praktične operacije proizvođača panela da prilagode fluktuacije cijena panela kontroliranjem radne stope.

Današnje tvornice panela odustaju od potrage za tržišnim udjelom i okreću se potrazi za operativnim profitom, kada je tržište visoko koncentrisano, lako je postići konsenzus o regulaciji stope poslovanja.

       Šesto, kroz operativnu strategiju za slabljenje industrije cikličkih panela.

Ciklična priroda industrije panela uglavnom je posljedica ciklusa kapaciteta i potražnje i stepena usklađenosti s ekonomskim ciklusom.

Displej panel je teška imovina resursa industrije industrijskih proizvoda, učešće poduzeća u odnosu na druga industrijska područja je manje, ciklus input-output je dug, u vrhuncu industrije, proizvodni kapaciteti ne mogu brzo pratiti. Veliki iznos kapitalnih izdataka neizbježno će proizvesti veliki trošak amortizacije, koji je usko povezan s obimom i isporukom, tako da je u padu industrije fleksibilnost prilagođavanja kapaciteta također vrlo mala.

Većina proizvoda terminalne aplikacije panela su proizvodi potrošačke elektronike, koji su usko povezani s ekonomskim ciklusom, a tržišna konkurencija je puna, a potražnja se brzo mijenja; Panel, kao glavna glavna komponenta uzvodno, zahtijeva značajno vrijeme reakcije. Konačno, zaostajanje kapaciteta proizvodnje panela izazvalo je neravnotežu između ponude i potražnje u periodu reakcije, a amplituda cijena panelnih proizvoda je bila ogromna.

Teoretski, nerealno je težiti dugoročnom stabilnom balansu industrijskih proizvoda zasnovanih na resursima. Međutim, s oslobađanjem zaliha kapaciteta u industriji i usporavanjem novih proizvodnih kapaciteta, čak i ako uđu u ciklus viška, proizvođači panela se i dalje mogu prilagoditi korištenjem modela proizvodnje i prodaje. Stoga će se industrija displeja postupno transformirati iz prošlog fiksnog velikog i snažnog ciklusa u mali i spor ciklus tržišne regulacije, a volatilnost će se značajno smanjiti.